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事例・ケーススタディ CASE STUDY

多額の通帳入出金がある!?

家族構成

  • 夫(被相続人)
  • 妻(法定相続人)
  • 長男(法定相続人)
  • 次男(法定相続人)

財産構成

  • 預貯金   9,500万円
  • 自宅 相続税評価額 5,000万円

ご相談内容

通帳の内容を見てみると多額の入出金があり、数年前ものもあり内容がよく分かりません。
遡って贈与税がかかることもあると聞きましたが大丈夫でしょうかとのご相談です。

日本クレアス税理士法人の対応

通帳をお預かりし、入出金を丁寧に追っていった結果、ご本人の口座間の動きであることが判明しました。贈与税の心配はないことをご説明しました。

ポイント

多額の現金預け入れや引き出しでも数年経つと内容を思い出せないことがあります。
今後の相続に備えて使途がはっきりわかるようメモ書きしておくと安心です。

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