生前対策コース お客様が気づかれていない潜在的問題点を見つけ出し
将来の問題点、不安を解決するプランニングをご提供します。

生前対策 - 贈与や生前対策など、将来の相続に備えたい方へ

相続税の納税は、相続の発生とともに突然到来します。ご自身またはご親族の相続に備えて、土地・建物・有価証券といった財産を子どもや孫の代へ引き継ぐための相続の生前準備、相続対策には早すぎることはありません。

日本クレアス税理士法人では、相続専門の税理士が現状の財産の状況を分析し、将来発生が見込まれる相続税額の試算を丁寧に行います。そして現状を把握することで見えてくる今後の課題、例えばスムーズな納税のために今できること・節税・親族同士の争いをさけるための遺産分割協議、納税資金対策など、さまざまな観点からアドバイスを行います。

生前対策コース/個人・法人の相続や事業承継

現状分析・相続シミュレーション

生前対策を検討するにあたり、まず現在の財産の状況でどの程度の税金がかかるのかを試算します。その上で節税や納税資金の確保といったお客様のご状況に合わせたプランをご提案いたします。


基本報酬
100,000円~

サービスの流れ

日本クレアス税理士法人では、どのようなお悩みをお持ちのお客様に対しても、まずは「個別無料相談」にお越しいただいています。相続専門スタッフと対面でご相談をしていただき、当社が提供するサービスと提示するお見積りにご納得をいただいた上でご契約をしていただいています。

シミュレーション結果についてはレポートを作成し、詳細かつ分かりやすくご説明させていただきます。報告回数やレポート作成は原則1回ですが、定期的な見直し(再試算)または継続的なご相談をご希望されるお客様には、継続サポート契約プランをご用意しています。

  • 相続税評価額の算定が必要となる財産の内容により、個別にお見積りさせていただきます。
  • 各種証明書、登記簿謄本等の取得に係る手数料、調査交通費などの実費相当額については、 別途ご請求させていただく場合があります。
  • シミュレーション結果については、レポートを作成し、詳細かつ分かり易くご説明させていただきます。
  • 報酬額に含まれる報告回数及びレポート作成は、原則1回分ですが、定期的な見直し(再試算)又は、継続的なご相談をご希望されるお客様には、別途、継続サポート契約プランもあります。
  • 報酬額には、別途消費税がかかります。

生前対策コース/遺言書の作成から執行まで

遺言書作成サポート

公正証書遺言作成のためのアドバイス、原案作成、公証役場での証人立会、保管、見直し、もしもの時の遺言執行業務まで、日本クレアス税理士法人がお手伝いさせていただきます。

遺言書には、大きく分けて「公証人に作成してもらう公正証書遺言」と「自分で作成する自筆証書遺言」の2種類があります。その中で、遺言者の意思を公的な立場で保証してもらえる、遺言の方法として最も安全で確実な公正証書遺言を作成するためのサポートを行います。

遺言書作成報酬
300,000円~
  • 戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を当社で代行取得する場合、取得手数料等の実費相当額が別途かかります。
  • 公証役場手数料が別途かかります。
  • 報酬額には、別途消費税がかかります。

遺言書保管料(通常保管料)
年額6,000円~
遺言書保管料
無料
  • 報酬額には別途消費税がかかります
  • 当社が遺言執行者就任の遺言書の場合、遺言書の保管を無料で承っております。

生前対策コース/個人と法人、両方の財産をお守りします。

自己株式対策サポート

未上場株式の評価をはじめ、まず現在の財産状況でどの程度の税金がかかるのかを試算します。 試算した評価額を基に、自己株式を活用したコンサルティングを行います。(自己株式の取得、譲渡、消却、等)

基本報酬
100,000円~
  • 上記報酬額は、現状分析及び相続シミュレーションまでのサービス提供を前提としております。➡️『現状分析・相続シミュレーション』 をご参照下さい。
  • 評価対象となる株式(評価対象会社)の銘柄数、ご依頼内容により個別にお見積りさせていただきます。
  • 企業再編、株式交換等の税務上特殊なスキームの立案については、業務着手前に実行プランも含めたお見積を個別にさせていただきます。
  • 報酬額には、別途消費税がかかります。

生前対策コース/個人・法人の相続や事業承継

各種書類作成サポート(オプション)

ご提案した生前対策プランを具体的に実行される際に必要になる、各種書類の作成をお手伝いいたします。 各種書類の作成については個別のお見積りを作成させていただいております。詳細は担当の税理士にお問合わせください。

各種契約書作成
贈与契約書・売買契約書・議事録、その他
各種税務申告書作成・税務代理
贈与申告書・譲渡(所得税)申告・法人税申告

※実行プランの内容によっては、当社提携先の専門家(弁護士、司法書士、不動産鑑定士他)をご紹介させていただきます。 ※報酬額には、別途消費税がかかります。

生前対策における日本クレアス税理士法人の特徴

相続税の生前対策は、人生を終えて家族や周囲に別れを告げるものとして、最後の礼儀と言えるかもしれません。自分自身の意思を実現させることと、遺産に関して大切な方々が揉めないこと、二つの重要な観点があります。

人の数だけ相続の形があり、二つとして同じような事例がないのが相続の生前対策です。どのようなお悩みや不安でも、経験豊富な専門スタッフが丁寧に対応いたします。

節税・納税対策に強みがあります

税理士・会計士業務で長年培った幅広い知識・経験で、お客様が気づかれていない潜在的問題点を見つけ出し、将来の問題点、不安を解決するプランニングをご提供します。

相続税対策には、不動産・生命保険・生前贈与など様々なカテゴリーがあり、さらに控除や特例、非課税枠といった年々改正されている情報もあります。税制の改正により、メリットがあると思われていた節税対策が有効ではなくなるといった状況も起こりえます。

当社では税に関わる最新の情報を常にキャッチアップし、お客様一人ひとりに影響が出ないかどうかを日々チェックしています。相続専門チームが培ってきた幅広い知識と経験を活かしたサポートを行います。

現状分析から最適な生前対策を提案します

相続や資産継承は一つとして同じ内容はありません。当社が積み上げてきた実績や経験をもとに、先を見据えた節税対策や納税資産対策、分割対策など潜在的な問題点を発見し、円満・円滑な相続のサポート・問題解決に努めます。

例えば、遺産のほとんどが不動産であり、相続人の手元にはキャッシュが潤沢にない場合、納税ができないという状況が起こりえます。日本クレアス税理士法人では、お客様の現状を丁寧に分析し、相続税の試算や対策のプランをご提案します。

相続の対策に、時期が早すぎるということはありません。むしろ、早く対策を始めた方が有効な手段の検討が可能です。遺言書の作成や生前贈与の検討など、さまざまなお悩みや不安を私たちにぜひお話ください。

LONG TERM GOOD RELATION ~お客様の明日を創る~

創業以来私たちがもっとも大切にしてきた言葉が「LONG TERM GOOD RERATION」です。お客様が何を求めているのか?を真剣に考え、それに応じたサービスを行っていくプロフェッショナル集団である私たちは、よりスピードにこだわりクオリティにこだわることを大前提としています。

税理士法人を核とした、公認会計士などの士業グループである日本クレアス税理士法人が一丸となり、お客様の「相続」をお守りします。お客様の意思を尊重しながら“争続”を回避し、次世代への円滑な財産・事業の承継のために非常に重要な生前対策をワンストップでサポートいたします。

スムーズな納税と効果的な節税対策を知りたい方は、無料相談をぜひご活用ください。