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事例・ケーススタディ CASE STUDY

配当金から上場株式保有が判明

家族構成

  • 妻(被相続人)
  • 夫(法定相続人)
  • 長男(法定相続人)
  • 長女(法定相続人)

財産構成

  • 上場株式   500万円
  • 預貯金   2,500万円
  • 貸家 相続税評価額 9,000万円

ご相談内容

妻に相続が発生しましたが、財産がどこにどれぐらいあるのかよくわかりません。
通帳を見つけましたが、その他にも家の中にあった書類をいろいろ持ってきたので目を通してほしい、というご相談です。

日本クレアス税理士法人の対応

郵送物の中に配当金のお知らせがありました。
証券会社ともお取引があったことが判明し、財産の計上もれを防ぐことができました。

ポイント

通帳等以外にもお亡くなりになった方宛の郵送物等から財産が推定できる場合もあります。

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